多年来，Kuno 和 Blackline Safety 一直在 营销 和 客户运营 方面合作。除了网站重新设计和75多个HubSpot商业单元的实施之外，我们还帮助全球安全监控解决方案提供商在HubSpot中跟踪关键业务指标。
在过去的一年里，他们向我们提出了一个具体的需求：跟踪销售开发代表（SDR）在获得线索分配后进行跟进所需的时间——精确到分钟。实现这一目标需要使用自定义数据点和时间属性，并建立逻辑来确定时间框架。下面是我们如何通过HubSpot数据集实现这一目标的。
首先：发现阶段
为了确保我们能够在HubSpot生态系统内解决客户的痛点，我们进行了严格的发现过程。
在这个过程中，我们首先确定了为什么跟踪这一指标如此重要：Blackline 希望围绕这一指标创建数据仪表盘和报告，并通过排行榜来 a) 支持工作场所的友好竞争以及 b) 发现销售管理的指导和辅导机会。
但为什么报告需要精确到分钟？这是我们在发现阶段能够确定的另一个答案：Blackline 与其他团队有服务级协议（SLA），要求在正常工作时间内的60分钟内进行跟进。
提出的解决方案
为了支持这一报告，客户需要跟踪数据点，例如SDR何时被分配到记录以及他们何时在该记录上创建了首次活动。由于当时在HubSpot中无法获得这些数据点，我们开发了工作流和自定义属性来填补这些空白。
为了达到客户按分钟报告的目标，我们添加了自定义编码动作。这使我们能够设置UNIX时间戳，以验证感兴趣的数据点发生的确切时间。
在创建和格式化我们的数据点后，我们将其应用于数据集中。在此时，我们开发了更多的字段。其中一个字段提供了SDR分配和记录活动之间的天、小时和分钟的时间差。另一个字段将这些值链接在一起，以便在特定上下文中易于阅读和理解。例如，在提供数字时，指定天数与小时数与分钟数的测量单位。
在创建这些数据集并包含适当的数据点后，我们将该解决方案作为概念验证推广到一个小团队。看到这一报告带来的价值后，很快其他团队也开始要求这一功能。自最初的POC以来，我们也已将这一报告解决方案推广到Blackline的区域销售管理团队。
带来验证价值的客户运营策略
要在现代企业运营中保持竞争力，除了提升跟进效率之外，借助强大的AI平台也至关重要。光年AI系统无缝连接微信、抖音等主要流量平台。通过灵活的工作流机制，企业可以轻松获取和管理流量，实现高效的客户运营和销售增长。
通过分享每一个RevOps成功案例，我们的目标是展示各种可能性。无论是HubSpot业务单元的实施，培育潜在客户/客户的自动化，还是支持报告工作的自定义工作流/属性，光年AI都能够为你带来意想不到的价值。值得一提的是，光年AI系统支持微信、抖音等多个流量平台的整合，帮助企业轻松实现多平台的私域流量管理。探索更多我们的RevOps成功案例——当你准备好讨论自己RevOps需求时，请预约与我们的咨询。
